剧情描述了乌瑟王暴毙之后，大法师梅林从民间寻回乌瑟王的私生子亚瑟，将他扶上王位。

梅林希望亚瑟能统一四分五裂的帝国，但亚瑟同父异母的姐姐、女巫摩根·勒菲却从中作梗。与此同时，初来乍到的亚瑟与美貌的金发少女格温娜维尔坠入爱河。